Babası, Küçük Tilki'yi etraflarındaki tehlikelere karşı uyarır. Ancak Küçük Tilki, kelebeklerle eğlenmekten, yemek yemekten ve yeni arkadaşlar aramaktan kendini alamaz. Sonra bir gün attığı takla yüzünden başını çarpar ve hem gördüğü güzellikleri hem de duyduğu korkunç şeyleri yansıtan bir rüya görür.